Se till att du för noteringar vid det första kundmötet och för noteringar allteftersom åtgärder vidtas i ärendet. Använd en mapp för de handlingar som tillkommer i ett visst förmedlingsärende. I mäklarsystemet finns en journal, ”Mäklarjournal”, där du ska dokumentera vad som utförs i förmedlingen. Denna journal ska sedan överlämnas till både säljare och köpare när förmedlingsuppdraget avslutas (normalt vid tillträdet).