Affärens syfte och art ska alltid antecknas. Syfte för uppdragsgivaren kan vara; bostadsbyte p g a skilsmässa, utlandsflytt, eller vad som nu är aktuellt i det enskilda fallet. Art på affärsförbindelsen är vanligtvis förmedlingsuppdrag eller skrivuppdrag.                   

Utöver ovanstående ganska självklara frågor kan följande exempel tjäna som vägledning på vilka uppgifter som kan ingå i den information en mäklare samlar in om kunden.

• Anledningen till den aktuella överlåtelsen eller upplåtelsen.                   
• Yrke, uppdrag eller verksamhetsinriktning.
• Finansiering och aktuella ekonomiska förhållanden.
• Eventuella samarbetspartners.
• Tidigare överlåtelser eller upplåtelser.
• Andra relevanta uppgifter utifrån riskbedömningen i det enskilda fallet.                   

Om det kommer fram uppgifter som avviker från det normala bör mäklaren reagera på dessa. Kunden kan t ex ställa frågor och komma med önskemål som är avvikande från andra kunder. Kunden kanske är helt ointresserad av att få förmånliga ekonomiska villkor för de tjänster som mäklaren erbjuder eller vill förvissa sig om att internationella transaktioner från eller till olika länder är möjliga.